行業(yè)探秘：中國蓄電池行業(yè)市場研究分析
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| (發(fā)布日期：2007-3-23 8:51:32) 來源： |
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蓄電池產(chǎn)品介紹
鉛酸蓄電池產(chǎn)品主要有下列幾種，其用途分布如下：
起動(dòng)型蓄電池：主要用于汽車、摩托車、拖拉機(jī)、柴油機(jī)等起動(dòng)和照明；
固定型蓄電池：主要用于通訊、發(fā)電廠、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)作為保護(hù)、自動(dòng)控制的備用電源；
牽引型蓄電池：主要用于各種蓄電池車、叉車、鏟車等動(dòng)力電源；
鐵路用蓄電池：主要用于鐵路內(nèi)燃機(jī)車、電力機(jī)車、客車起動(dòng)、照明之動(dòng)力；
儲(chǔ)能用蓄電池：主要用于風(fēng)力、太陽能等發(fā)電用電能儲(chǔ)存；
國際市場
研究發(fā)現(xiàn)：2005年全世界鉛酸蓄電池銷售額將近400億美元，位居前列的生產(chǎn)企業(yè)有美國瑞奧特集團(tuán)、EXIDE集團(tuán)（含德國陽光公司）、日本湯淺公司、西恩迪公司和日本松下公司。由于看好中國蓄電池市場的巨大潛力，以及發(fā)達(dá)國家對(duì)蓄電池行業(yè)的限制政策，促使了全球主要蓄電池廠商近年來紛紛在中國投資設(shè)廠，這也同時(shí)促進(jìn)了國內(nèi)鉛酸蓄電池行業(yè)穩(wěn)定持續(xù)的發(fā)展。
國外企業(yè)在中國：國外主要蓄電池生產(chǎn)企業(yè)均在中國通過設(shè)立合資工廠或其他合作的方式進(jìn)入中國市場，并逐步將生產(chǎn)重心向中國轉(zhuǎn)移：
大力神蓄電池：上海西恩迪蓄電池有限公司，（原上海江森蓄電池有限公司）是由美國C&D技術(shù)公司與上海輸配電股份有限公司共同投資組建的一家專業(yè)生產(chǎn)閥控鉛酸免維護(hù)蓄電池的公司。總投資為5000萬美元。主要生產(chǎn)LIBERTY（原DYNASTY大力神）MPS和UPS兩大系列產(chǎn)品，并且是美國C&D公司該兩大系列產(chǎn)品的全球唯一生產(chǎn)基地。從1998年4月開始，上海西恩迪為LIBERTYMPS系列電池中標(biāo)準(zhǔn)型電池的全球唯一生產(chǎn)商，產(chǎn)品已大量出口到歐、美、澳洲及亞太地區(qū)等地。
湯淺蓄電池：廣東湯淺成立于1996年，是日本湯淺株式會(huì)社在中國大陸唯一的生產(chǎn)“YUASA”（湯淺）NP、NPL、UXH、UXL系列閥控式密封鉛酸蓄電池的大型生產(chǎn)基地，全面采用日本湯淺最先進(jìn)的鉛酸蓄電池制造技術(shù)
松下蓄電池：松下于1994年在中國成立沈陽松下蓄電池有限公司，是松下集團(tuán)唯一的中小型閥控式鉛酸蓄電池生產(chǎn)基地。PSBS采用日本松下公司的生產(chǎn)技術(shù)及設(shè)備，并配以先進(jìn)的檢測系統(tǒng)，生產(chǎn)具有國際先進(jìn)水平的閥控式鉛酸蓄電池。
意大利Fiamm以2000萬美元收購了武漢首達(dá)。
上海德爾福國際蓄電池有限公司，于2001年6月成立于上海康橋工業(yè)區(qū)，生產(chǎn)起動(dòng)型免維護(hù)鉛酸蓄電池，最初主要服務(wù)于上海通用汽車有限公司，并逐步發(fā)展成為國內(nèi)主要高檔免維護(hù)蓄電池生產(chǎn)企業(yè)之一。2005年7月美國江森自控有限公司正式收購了德爾福全球的蓄電池業(yè)務(wù)。原上海德爾福國際蓄電池有限公司現(xiàn)已更名為上海江森自控國際蓄電池有限公司，產(chǎn)品也將從DELPHI（德爾福）轉(zhuǎn)換為VARTA（瓦爾塔）。
國內(nèi)主要蓄電池生產(chǎn)企業(yè)
天能電池，天能電池在國內(nèi)電動(dòng)車電池中擁有良好的品牌地位，其在個(gè)體消費(fèi)者群體中擁有良好的知名度和影響力。
天能的電動(dòng)自行車電池每組234元/批發(fā)給電動(dòng)車組裝廠，給經(jīng)銷商240元，給電動(dòng)自行車用戶為360元。
風(fēng)帆蓄電池：風(fēng)帆公司原來為軍工企業(yè)，80年代后開始轉(zhuǎn)型從事民用蓄電池的生產(chǎn)。控股股東是中國船舶重工集團(tuán)公司，公司是國內(nèi)汽車起動(dòng)用蓄電池龍頭生產(chǎn)企業(yè)，2003年和2004年公司產(chǎn)品的市場占有率位居全國第一。公司控股股東為中國船舶重工集團(tuán)公司，受國資委嚴(yán)格監(jiān)管。公司核心競爭力突出，與德國太陽能及氫研究中心進(jìn)行技術(shù)合作使得技術(shù)水平進(jìn)一步提升，產(chǎn)品獲得了德國大眾和奧迪的配套認(rèn)可。目前公司與上海德爾福蓄電池公司壟斷了國內(nèi)高檔免維護(hù)蓄電池市場。
鉛酸蓄電池市場介紹
鉛酸蓄電池是目前世界上廣泛使用的一種化學(xué)“電源”，具有電壓平穩(wěn)、安全可靠、價(jià)格低廉、適用范圍廣、原材料豐富和回收再生利用率高等優(yōu)點(diǎn)，是世界上各類電池中產(chǎn)量最大、用途最廣的一種電池，它所消耗的鉛占全球總耗鉛量的82％。
我國鉛酸蓄電池行業(yè)經(jīng)過50年的建設(shè)與發(fā)展，已基本形成了大中小型企業(yè)相結(jié)合，具有一定規(guī)模的制造體系，“八五”計(jì)劃后期，鉛酸蓄電池行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定，產(chǎn)品檔次和水平有了明顯提高，產(chǎn)量呈上升趨勢。進(jìn)入"九五"計(jì)劃后，隨著我國改革開放進(jìn)一步向縱深發(fā)展，能源、交通和通訊等支柱產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展，主要用于汽車、摩托車、電力、通訊等產(chǎn)業(yè)的鉛酸蓄電池進(jìn)入蓬勃發(fā)展時(shí)期，市場不斷擴(kuò)大。目前我國主要鉛酸性蓄電池生產(chǎn)企業(yè)大約在20家，其2005年生產(chǎn)量為748719萬KVH。
近年來，電動(dòng)汽車等無煙交通工具的開發(fā)，使鉛酸蓄電池行業(yè)有了進(jìn)一步的發(fā)展。1998-2004年我國鉛酸蓄電池產(chǎn)量年均增長17.8％，近兩年產(chǎn)量增速加快2004年達(dá)到了30％。2004年我國鉛酸蓄電池產(chǎn)量接近6000萬千伏安時(shí)，精鉛需求量也增加到136萬噸。其中蓄電池耗鉛占78％左右。這比1998年增加了5個(gè)百分點(diǎn)，而其他方面耗鉛卻在呈下滑趨勢。盡管所占的比例增加，但和發(fā)達(dá)國家消費(fèi)結(jié)構(gòu)相比還是較小，美國2001年開始這個(gè)數(shù)字始終在86％左右。預(yù)計(jì)隨著汽車數(shù)量的不斷增加，中國蓄電池耗鉛所占總量的比例還將繼續(xù)增大。
目前中國的鉛酸蓄電池的消費(fèi)結(jié)構(gòu)如下：
通過研究發(fā)現(xiàn)：目前蓄電池消費(fèi)主要集中在汽車和摩托車市場，兩者占據(jù)大多數(shù)比重，消費(fèi)份額為74％；電動(dòng)自行車其次，為8％；出口占據(jù)7％的消費(fèi)份額，其他的占據(jù)余下的11％。不過隨著我國汽車和摩托車的保有量進(jìn)一步的擴(kuò)大，以及國家主要城市對(duì)電動(dòng)自行車行駛的解禁，這講進(jìn)一步刺激鉛酸蓄電池產(chǎn)品在該領(lǐng)域的消費(fèi)。
各類蓄電池的細(xì)分市場（簡要）
起動(dòng)用蓄電池：起動(dòng)用蓄電池一直是我國鉛酸蓄電池行業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)品，無論產(chǎn)量、產(chǎn)值、規(guī)模都占這個(gè)行業(yè)第一位，由于近年來我國轎車行業(yè)的興起，推動(dòng)了起動(dòng)用蓄電池的發(fā)展與需求，按蓄電池行業(yè)協(xié)會(huì)介紹，2002年我國汽車行業(yè)受轎車大量進(jìn)入家庭的影響，使汽車年產(chǎn)量達(dá)325萬輛，其增幅達(dá)38％，增幅平均僅按10％保守速度預(yù)測，2005年的起動(dòng)用蓄電池需求量不低于2150萬只（不含出口需求量）。
工業(yè)牽引用蓄電池：按行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)13家企業(yè)的匯總，2002年產(chǎn)量為31.99萬KVAH，由于這個(gè)產(chǎn)量不是全國所有蓄電池產(chǎn)量的統(tǒng)計(jì)，約占統(tǒng)計(jì)量的70％，所以我國牽引用蓄電池的實(shí)際需求量約為45.7萬KVAH，根據(jù)我國實(shí)際發(fā)展情況定平均年增長率為9％，從而預(yù)測2005年需求量為59.18萬KVAH。
工業(yè)鐵道用蓄電池：2002年對(duì)全國七家企業(yè)的匯總年產(chǎn)量為21.47萬KVAH，其增長幅度與上一年比達(dá)55.25％。增長速度比較快，所以2002年實(shí)際產(chǎn)量約為30.67萬KVAH。按年增長率10％預(yù)測，2005年需求量為40.82萬KVAH。
工業(yè)電站用固定蓄電池按行業(yè)匯總2002年其產(chǎn)量為17.42萬KVAH，雖然不少電站的電源逐步改用大型密封蓄電池，但是實(shí)際需求市場仍不會(huì)減少，2002年實(shí)際需求約為24.93萬ＫＶＴＨ，按年增長5％估計(jì)，2005年需求可達(dá)到28.82萬KVAH。
摩托車用蓄電池我國摩托車產(chǎn)業(yè)80年代就開始發(fā)展，生產(chǎn)增長速度迅猛上升，到1996年年產(chǎn)就達(dá)917萬輛，擁有量為2600萬輛，但因摩托車尾氣、噪聲對(duì)城市污染嚴(yán)重，加上容易造成交通事故等使其發(fā)展受到一定程度限制。2005年摩托車用蓄電池為327萬KVAH。
密封型蓄電池密封型蓄電池是近10年來發(fā)展的新產(chǎn)品，它有著無需維護(hù)和無酸氣排放，電池可在任何方向存放和使用等優(yōu)點(diǎn)，因生產(chǎn)過程比較復(fù)雜，原材料消耗比常規(guī)產(chǎn)品大，所以售價(jià)高，比較適合于與高附加值產(chǎn)品配套出廠，當(dāng)前在郵電、通訊、電力、固定電源、計(jì)算機(jī)ＵＰＳ電源、燈具、儀器、電動(dòng)車輛等場合廣泛應(yīng)用。參照電工電器行業(yè)的"十五"發(fā)展規(guī)劃和鉛酸蓄電池市場預(yù)測數(shù)據(jù)估算，2005年需求量約為216.5萬，其中生產(chǎn)通訊需求142萬，電源需求38萬，燈具需求36.5萬（不含礦燈需求量）。今后如在生產(chǎn)成本上有所突破，這個(gè)產(chǎn)品的市場前景會(huì)更好，并有取代常規(guī)產(chǎn)品之勢。
電動(dòng)車輛用蓄電池：由于北京和上海等重點(diǎn)城市對(duì)電動(dòng)自行車行駛解禁，電動(dòng)自行車細(xì)分行業(yè)迎來了一個(gè)消費(fèi)的旺盛時(shí)期，2005年中國電動(dòng)自行車年生產(chǎn)量將近700萬輛，同時(shí)依然有一些城市對(duì)電動(dòng)自行車上路的限制，像廣州等，及其它多方面原因，影響了這個(gè)產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展。
其它用途蓄電池，除了以上7類用途以外的蓄電池需求量也是很大的，其中軍工用蓄電池2002年行業(yè)協(xié)會(huì)僅統(tǒng)計(jì)了兩家企業(yè)，其年產(chǎn)量為6.5萬KVAH，經(jīng)了解船舶總公司下屬有三家蓄電池廠，總后及地方軍工單位下屬蓄電池也有十幾家，所以軍工用蓄電池2006年有50萬KVAH（不含軍工特種電池需求量）。
另外，蓄電池企業(yè)商品極板規(guī)模也是很大的，因?yàn)樗苿?dòng)了蓄電池行業(yè)一大批蓄電池組裝廠的發(fā)展，以全行業(yè)2002年10.1萬KVAH規(guī)模為基礎(chǔ)，以年增長率8％推算，2006年需求達(dá)92.3萬KVAH。
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