從軟件百強排名中可以看出，嵌入式企業(yè)規(guī)模已經(jīng)遠遠超過ISV；而嵌入式軟件在整個軟件行業(yè)中的比重也日益加大，2005年達到12%；此外，軟件出口的大部分也是嵌入式軟件出口，2005年比重接近80%。種種跡象表明，嵌入式軟件是中國軟件產(chǎn)業(yè)中發(fā)展勢頭迅猛的分支，以至于被稱作是中國軟件產(chǎn)業(yè)突飛猛進的動力之一。

然而，在繁榮的背后，也蘊藏著問題和危機。在嵌入式系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展上，產(chǎn)業(yè)鏈被認為是最關鍵的問題。不少專家認為，我國嵌入式系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈仍然不夠完善，存在斷點，協(xié)作性差將會影響到嵌入式系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大。

嵌入式系統(tǒng)究竟鏈斷何處？這不是政策所能解決的問題，歸根結(jié)底需要嵌入式企業(yè)提高自身創(chuàng)新能力，真正嵌入到傳統(tǒng)的成熟行業(yè)應用中去，靠自己的力量站穩(wěn)腳跟。


嵌入式產(chǎn)業(yè)鏈斷之謎

彭敏

嵌入式軟件改變了我們生活的每個角落，但是在這看似繁華的背后，卻隱藏著巨大的問題和危機，產(chǎn)業(yè)鏈的斷點被認為是最關鍵的。

手機可以玩游戲、看電視、拍照；電視也可以連上互聯(lián)網(wǎng)瀏覽網(wǎng)頁、收發(fā)電子郵件;醫(yī)生不用去病房就能對病人情況了如指掌;開車的司機不用看地圖也能輕松達到目的地……


嵌入式滲透每個角落

在我們生活中的各種裝置、設備越來越智能的背后，正是嵌入式這種看起來很小的軟件，在發(fā)揮著人腦般指揮和主導的作用，影響和改變我們工作和生活的方方面面。

嵌入式系統(tǒng)產(chǎn)品無處不在，已經(jīng)滲透到各行各業(yè)之中，并形成了巨大的產(chǎn)業(yè)效應。據(jù)估計，全球每年嵌入式系統(tǒng)帶來的工業(yè)相關值已經(jīng)超過1萬億美元，其中，嵌入式軟件產(chǎn)業(yè)增幅正不斷加大，據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部統(tǒng)計顯示，2005年，我國軟件產(chǎn)業(yè)累計完成軟件收入3906億元，而嵌入式軟件收入為468.1億元，占全部軟件業(yè)務收入的12%，接受委托加工的嵌入式軟件收入166.6億元，占嵌入式軟件的33.2%。

從2005年軟件前100家企業(yè)排名情況看，前10家企業(yè)中以嵌入式軟件為主的企業(yè)有6家，其軟件收入占前100家企業(yè)的37%。由此可見，中國嵌入式軟件產(chǎn)品的應用與發(fā)展體現(xiàn)了中國軟件產(chǎn)業(yè)的特色。

從企業(yè)來說，嵌入式軟件企業(yè)的成長也是突飛猛進，并成為了整個軟件企業(yè)中的領頭羊。

2006年5月，信息產(chǎn)業(yè)部經(jīng)濟體制改革和經(jīng)濟運行司公布了2006年第五屆“中國軟件收入規(guī)模前100名企業(yè)”的名單。其中，華為以152.1億元的軟件年收入連續(xù)第五年名列榜首，華為也是軟件百強排名公布以來首次超過百億收入的企業(yè)。海爾、中興、熊貓電子、海信、長虹等企業(yè)位居名單前列，把傳統(tǒng)的獨立軟件提供商都遠遠地拋在了身后。

嵌入式軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展正呈現(xiàn)出一片繁榮的景象，也讓人們看到了軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大的希望，嵌入式被視為是我國軟件產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟的新增長點，已經(jīng)成為中國軟件產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢，是今后中國軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心動力。


潛藏的問題：產(chǎn)業(yè)斷點

然而，在繁榮的背后，也蘊藏著問題和危機。在嵌入式系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展上，產(chǎn)業(yè)鏈被認為是最關鍵的問題。不少專家認為，我國嵌入式系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈仍然不夠完善，存在斷點，協(xié)作性差將會影響到嵌入式系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大。

在11月中旬舉行的中國（順德）嵌入式系統(tǒng)應用展示交易會暨中國嵌入式系統(tǒng)年會上，信息產(chǎn)業(yè)部經(jīng)濟體制改革與經(jīng)濟運行司經(jīng)濟運行與進出口管理處處長高素梅指出，目前我國的嵌入式系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈上存在著斷點，影響了整個嵌入式系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的進一步發(fā)展。

信息產(chǎn)業(yè)部軟件與集成電路促進中心邱善勤博士則認為，嵌入式產(chǎn)業(yè)發(fā)展結(jié)構(gòu)不平衡、軟硬件企業(yè)之間缺乏合作是我國嵌入式軟件存在的主要問題之一。

“上游廠商、嵌入式軟件產(chǎn)品生產(chǎn)商和終端產(chǎn)品制造商之間的交流渠道不暢、市場信息不通，嚴重影響了整個產(chǎn)業(yè)運行的質(zhì)量和效率。”賽迪顧問分析師胡珂也分析說。

眾所周知，嵌入式系統(tǒng)包括硬件和軟件兩部分，硬件包括微處理器、存儲器以及外設器件和I/O端口、圖形控制器等;軟件部分包括操作系統(tǒng)軟件、中間件、數(shù)據(jù)庫以及應用軟件。

根據(jù)嵌入式軟、硬件的劃分，可以得出嵌入式的產(chǎn)業(yè)鏈條由芯片、系統(tǒng)、軟件和產(chǎn)品設計以及生產(chǎn)四個部分組成。

從嵌入式軟件的角度來看，位于嵌入式企業(yè)上游的是提供開發(fā)平臺、構(gòu)件和技術架構(gòu)以及IC的企業(yè)，位于下游的則是指軟件的應用企業(yè)，按應用領域分主要包括信息家電企業(yè)、通信設備企業(yè)、手機企業(yè)、數(shù)字電視終端企業(yè)、汽車電子企業(yè)、數(shù)控機床企業(yè)等。

那么，中國嵌入式系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)究竟鏈斷何處呢？

中國計算機協(xié)會嵌入式系統(tǒng)專業(yè)委員會副主任、復旦大學教授陳章龍告訴記者，IC設計能力差對于嵌入式系統(tǒng)的發(fā)展來說有致命影響。

我國的國內(nèi)企業(yè)IC設計比例偏小，IC設計的廠家有400多家，但是超過1億元產(chǎn)值的，全國僅有15家，超過10億元的全國只有兩家。現(xiàn)在芯片廠商的流水線80％的來料加工，不是IC設計企業(yè)提供的，而是來自國外接單。也就是說，我們用的芯片80％不是國內(nèi)設計的，而是依靠進口。

由此所帶來的問題就是，國內(nèi)在開發(fā)系統(tǒng)和軟件時要受到國外IC設計廠商的技術制約。

另外，單看嵌入式軟件，也存在斷點。從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，我國的嵌入式軟件產(chǎn)業(yè)偏重應用軟件，在基礎的嵌入式操作系統(tǒng)和開發(fā)平臺等領域缺乏競爭力。由于大部分處理器芯片和操作系統(tǒng)的核心技術掌握在國外廠商手中，中國的嵌入式企業(yè)部分集聚于嵌入式應用領域，對嵌入式操作系統(tǒng)等基礎軟件投入不夠，市場上的嵌入式基礎技術與開發(fā)平臺大部分為國外品牌所控制。

其實，我國在嵌入式操作系統(tǒng)方面的研發(fā)起步較早，如Delta OS起步于1990年，Hopen起步在1994年。但市場化程度不高，進入市場時間大都只有4～5年左右，市場占有率很低，應用也主要集中在機頂盒、智能家電、數(shù)字電視、PDA和智能手機上。

目前中國本土廠商自主研發(fā)的嵌入式操作系統(tǒng)，可以分為兩大陣營:一類是專有操作系統(tǒng)，如凱思集團開發(fā)的Hopen（女媧）、科銀京成推出的DeltaOS等，另一類是基于Linux的開源操作系統(tǒng)，如中科紅旗的紅旗Linux、宇龍通信的Linous、普天慧訊的eMotion、移軟科技的mLinux、東軟的NeuLinux、中興的ZTE EmbSys等。

但是，2005年，越來越多的嵌入式系統(tǒng)廠商將開發(fā)平臺轉(zhuǎn)移到國際上的主流開發(fā)平臺，中國本土廠商的嵌入式操作系統(tǒng)發(fā)展乏力。

碩果僅存的幾款嵌入式操作系統(tǒng)局限于自產(chǎn)自用，而Symbian、Win CE、PalmOS以及Montavista公司的Hard Hat Linux等操作系統(tǒng)則表現(xiàn)越來越搶眼。不少原來采用國產(chǎn)操作系統(tǒng)的嵌入式系統(tǒng)廠商開始將平臺進行轉(zhuǎn)移，如波導、中興等手機生產(chǎn)廠商以及宇龍等手機設計公司的操作系統(tǒng)向奇趣科技公司的Qtopia平臺轉(zhuǎn)移，聯(lián)通將越來越多的產(chǎn)品轉(zhuǎn)移到WinCE平臺上。所以，嵌入式軟件產(chǎn)業(yè)所使用的嵌入式操作系統(tǒng)主要還是國外的各種主流品牌。


緣起

嵌入式系統(tǒng)本來就是一個嵌入到其他行業(yè)如家電、電信設備等制造業(yè)的行業(yè)形態(tài)。它不同于傳統(tǒng)的通用計算機領域，主要面向特定的應用領域，根據(jù)應用需求來進行定制開發(fā)，并隨著智能化產(chǎn)品的普遍需求滲透到各行各業(yè)中去。

在嵌入式領域，應用是嵌入式系統(tǒng)的生命線，沒有應用，嵌入式系統(tǒng)就失去了存在的意義。正是由于通信、數(shù)字電視、汽車、信息家電等行業(yè)的智能化設備的巨大應用需求才拉動了嵌入式系統(tǒng)和軟件的巨大發(fā)展。

但是，分析國內(nèi)的嵌入式企業(yè)，不難發(fā)現(xiàn)有兩類，一類是有行業(yè)背景，如作為嵌入式軟件企業(yè)的華為、中興、海爾，它們直接來自各行各業(yè)，其背景相當于作為華為、中興、海爾終端設備制造商們的嵌入式系統(tǒng)與軟件開發(fā)部門;另一類則是完全獨立的嵌入式企業(yè)，如凱思昊鵬、漢王、人大金倉、東軟集團、科銀京成等。

前者是真正嵌入到了行業(yè)中去，因為它的開發(fā)需求是明確的，也不擔心市場問題。但是后者無論是需求還是市場都是發(fā)散性的,需要更主動地與行業(yè)建立緊密的聯(lián)系才可以深入到行業(yè)中去，在整個行業(yè)的產(chǎn)業(yè)環(huán)中站穩(wěn)腳跟。

作為終端設備制造商的華為們，其嵌入式開發(fā)是與其他的開發(fā)結(jié)合在一起的，它們對于用戶的需求有著一致的認識，而獨立的嵌入式企業(yè)的開發(fā)更多是技術驅(qū)動而不是需求驅(qū)動，在技術-產(chǎn)品-應用方面存在明顯的脫節(jié)，從而并不能保證與終端設備制造商的開發(fā)百分百的協(xié)同；同時，嵌入式是一門綜合應用行業(yè)，嵌入式技術人才需要相對更長時間的實踐才能掌握足夠的技能，這意味著我們要付出更多的時間和成本，去積累足夠的專業(yè)人才。因此，產(chǎn)業(yè)協(xié)作并不如前者更加順利和自然。這正是產(chǎn)業(yè)鏈無法完善的原因之一。

正如中國軟件行業(yè)協(xié)會嵌入式系統(tǒng)分會秘書長郭淳學所說的那樣，嵌入式軟件是直接面向應用的，應用是各行各業(yè)的，如果單獨由軟件企業(yè)進行研究是很難的，很多應用的數(shù)據(jù)模型甚至管理都是外圍企業(yè)比較難以了解的，嵌入式產(chǎn)業(yè)應該是以應用或者某個整機廠商與軟件廠商的有機結(jié)合。


整合還是協(xié)作？

目前，中國嵌入式軟件的應用領域不斷擴大，硬件產(chǎn)品的軟化趨勢更加明顯，軟件附加值進一步提升，市場潛力正逐漸加大。例如，2005年中國通信設備產(chǎn)品的嵌入式軟件增值達到380億元，占2005年全部軟件業(yè)務收入近10%，已成為拉動中國軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要力量。

但是，目前中國嵌入式軟件的開發(fā)基本上都是集中在硬件制造企業(yè)的自主研發(fā)上，而軟件企業(yè)還沒有形成對中國硬件制造業(yè)中的嵌入式軟件承包意識，其承包能力更有待進一步的提高。

盡管嵌入式系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)有望幫助我國從“中國制造”到“中國創(chuàng)造”的轉(zhuǎn)變，但是嵌入式產(chǎn)業(yè)鏈斷點的存在意味著這不是一個簡單的問題。

我國制造業(yè)的發(fā)達乃是因為不掌握核心技術，而由以上產(chǎn)業(yè)鏈斷點可以得知，嵌入式系統(tǒng)的發(fā)展有著同樣的危險。在硬件部分缺乏IC設計，在軟件部分基礎的操作系統(tǒng)市場競爭力不足，缺乏的恰恰就是嵌入式系統(tǒng)核心競爭力的決定力量。